什么样的区块链项目值得投资？图网数据告诉你

巴比特行业课程第二期《金融是陷阱还是财富宝藏？——“区块链与金融”学习周》，3月23日正式开课。5天的课程，五位顶级区块链专家以投资为主题，展示来自区块链前沿的投资经验和理念。

3月25日周三晚，X-Order创始人陶荣奇为大家带来了题为“加密资产投资实践：图网络数据”的分享。

Tony Tao 是 X-Order 的创始人和 NGC Ventures 的创始合伙人。拥有多年银行、银联、第三方支付、数字货币行业从业经验。 X-Order 是一家专注于加密货币投资、开放金融和数据科学的创新研究机构，总部位于上海。

在课程直播中，陶荣奇展示了X-Order的核心研究成果——区块链知识图谱，即通过收集新闻、社交媒体等渠道信息，分析人、人、人之间的关系。项目，以及区块链行业的项目，最后用数据和图形来描述分析结果，进而预测和投资未来项目的动态。

为什么选择“区块链知识图谱”作为研究方向？

陶荣奇在直播中表示，因为2014年接触到复杂经济学，里面的概念跟网络息息相关，而网络也跟区块链本身有关，所以才参与了这个项目。一个方向。 “至于我想达到什么，我想更好地了解这个世界，用数据来预测未来。在这个过程中，会发生一些有趣的事情，一些事情会对投资有所帮助。”

巴比特注：复杂性经济学由美国经济学家布赖恩·亚瑟创立，他将经济视为一个不断“计算”、创造和更新自身的动态系统。它强调偶然性、不确定性、意义建构和“一切皆有可能”，是一门基于预测、反应、创新和替代的“动词”学科。

以下是部分课程内容：

区块链知识图谱

在我们的日常生活中，互联网已经变得非常流行，包括使用微信、微博、抖音等。在现实的物理世界中，我们通过人与人之间的互动，形成一个人的网络，最终成为一个大人脉。

比如社交媒体网络“推特”，想象一下，如果特朗普发了一条推文，那么很多人会浏览、点赞和转发，而每一个转发的人都会是这个网络的节点之一，而有些人是超级节点，因为他的二次传播效果非常强。因此，在整个网络中，有大大小小的节点。

映射到区块链行业，只要关注行业大人物（big Vs）的社交媒体动态，就能大致了解整个行业的动向。

这里我要提一下“少数派报告”，顾名思义，就是对少数派重要任务的报告，其目标是利用少数派的知识（比如他们的推特）发现其他人没有。信息也可以扩展到投资。

背后的逻辑是重要的人作为中心节点，他的沟通可以取得更好的效果。如果他发布或转发某条新闻，更多的人会通过这个节点看到这条新闻。

“少数派报告”捕获一周的新闻，并根据其重要性对其进行评分和排序。这在某种程度上可以预测未来会发生什么，甚至可以判断哪些项目值得投资。

以下是Proof of Value区块链风险投资基金的名单，根据其在熊市和牛市中的投资、领先投资和持续投资，捕获了全球数百家区块链基金。业绩评分排序，即熊市分、牛市分、领投分和连续分，最后为总分。

如果基金热衷于投资熊市，那么熊市得分很高。如果基金喜欢领投，那么领投得分就高。从表中可以看出，总分排名前十的基金分别是Andreessen Horowitz、Polychain、Digital Currency Group、Pantera Capital、IDG Captial、Hashkey Capital、Union Square Ventures、分布式资本、Tiger Global Management、NGC Ventures。

Coinbase 帮派

在硅谷创投圈，有一个“PayPal帮”，指的是2002年PayPal被eBay收购。收购后，PayPal早期的重要员工选择自己创业，保持密切相互联系，相互投资，相互扶持比特图谱，就像控制美国科技产业的黑帮一样。

在区块链行业，有一个“Coinbase gang”。 Coinbase 是美国最大的数字货币交易所，在区块链行业具有巨大的影响力。然而，从 Coinbase 离职的员工创建的新项目同样令人印象深刻。

X-Order 使用知识图谱算法和机器学习模型，通过 Coinbase 的人脉，发现前 Coinbase 员工创建的优质项目，使投资成功率更高。

我们假设项目离 Coinbase 越近，它就越有可能被包含在审核列表中。为此，我们设计了一个预测模型，包括11个网络特征变量，并采用决策树结合人工干预选择了3个主要特征变量：二度关系包括人与高管之间的联系路径数；二次关系还包括项目连接路径的数量；三度连接路径数是次要影响变量的模型。

这些项目由 Coinbase 前员工创建，包括 Coda、dYdX、Oasis Labs、Filecoin、0x、Zcash、Blockstack、NEAR Protocol 等。我们希望通过这个知识图谱来预测未来哪些数字资产可能会在 Coinbase 平台上架。

提问环节

问：您有投资一级市场的经验可以分享吗？

Tao：一级市场的投资更多的是关于人。很多时候你投资一个项目是因为你在人脉圈里，所以你可以接触到这个项目，所以你可以投资。最后，一切都与网络有关。

问：您对近期比特币市场走势有何看法？比特币与避风港有关吗？

Tao：在极端的市场条件下，无论是比特币、黄金还是股票，这些都是用钱投资的对象。这些都不重要。最重要的是能不能活下来。换句话说，在全球范围内，我们能否度过过去两年的生存危机？从避险的角度来看，当人类真正发生危机时，你会使用比特币吗？只有当政府垮台时，比特币才能从灰烬中升起，即使升起，也不会那么快。

Q：疫情之下比特图谱，DC/EP 和 Libra 都没有动静。中美，谁的“数字货币”将率先落地？

Tao：我觉得这件事不是很重要。眼下，与其考虑哪种数字货币落地更快，不如考虑美元信用崩盘，会发生什么连锁反应，人民币是否会走上替代美元和欧元的轨道，如何替代它，以及DC/EP在其中可以扮演什么角色。因此，更重要的是人民币的国际化及其清算结算。

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